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BERATUNG

privatpersonen

finanzberatung

Umfassende Analyse Ihrer finanziellen Situation. Auf Grund der Angaben wird ein Finanzplan erarbeitet, welcher auf Ihre Wünsche, Ziele und Bedürfnisse Rücksicht nimmt und entsprechend Ihren gesamten Finanzen optimiert. Eine Finanzberatung ist zeitaufwändig sowohl für den Kunden, als auch für uns. Bitte planen Sie genügend Zeit ein. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.

portefeuilleanalyse

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie bedarfsgerecht versichert sind? Dann lassen Sie Ihre Versicherungen unabhängig von uns prüfen. Natürlich ist diese Dienstleistung nicht kostenlos. Dafür garantieren wir Ihnen eine seriöse Beratung und eine bedarfsgerechte Analyse Ihrer bestehenden Versicherungen und einen umfassenden Bericht für deren Optimierung.

- Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung

- Assistance

- Krankenkasse und Unfallversicherungen

- Vorsorge *

* es empfiehlt sich für die Analyse der Vorsorgesituation eine Finanzberatung. Diese nimmt umfassender Rücksicht auf Ihre Bedürfnisse.

kmu / firmen

portefeuilleanalyse

Sie haben Ihre Versicherungen schon länger nicht mehr prüfen lassen und sind sich nicht sicher, ob Sie noch bedarfsgerecht versichert sind? Unabhängigkeit ist bei uns gross geschrieben. Wir analysieren Ihr Portefeuille und erarbeiten Optimierungsmöglichkeiten. Sei es durch das Aufdecken von Versicherungslücken oder Überversicherungen. Dies gilt für alle Branchen:

- Sachversicherungen

- Haftpflichtversicherungen

- Kranken- und Unfallversicherungen

- Berufliche Vorsorge

und andere.